高密市高兴水利建设工程资产定融城投定融

山东凤城，潍坊高密

高密市国资委控股融资平台

足额应收账款质押并登记

该笔融资报主管部门批准

【高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目】

【总规模】不超过2亿，分期发行

【产品期限】12月/24月

【收益兑付】季度付息，季度末月10日

【成立起息】每周三、周五，不分节假日

【资金用途】补充公司经营性流动资金

【预期年化收益】

认购额：10-50-100-300万

一年期：8.8%-9%-9.2%-9.4%

二年期：9%-9.2%-9.4%-9.6%

【发行方】高密市XX有限公司，成立于2020年，注册资本1亿元，高密市国有资产运营中心控股100%

    公司主要从事高

密市经开区基础水利设施建设及管理业务

    截至2021年末，公司总资产21.62亿，资产负债率70.35%

    负债以银行贷款

为主

【担保方】高密XX有限公司，成立于2017年，注册资本20亿，高密市国有资产运营中心控股100%

    纯政府平台

    截至

2021年6月末，公司总资产657.57亿，营收36.30亿；银行授信23.41亿，未使用8.17亿

【债务方】高密市XX有限公司，成立于2006年，注册资本8亿元，法人代表人秦峰，高密华荣实业发展有限公司100%控

股

【增信措施】

1、高密XX有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保

2、发行方对债务方2.99亿元应收账款进行质押担保

【项目亮点】

1、【区域优势】高密市地处山东半岛东部，近年来发展速度较快

    高密经济技术开发区共引进项目182个，总投资42

亿元

2、【AA发行方】发行方是高密市国资委控股的重要融资平台

3、【增信公开】足额确权应收账款质押并公开登记

4、【较高收益】产品业绩比较基准最高

【高密市】山东潍坊市高密市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽

2021年高密市实现地区生产总值（GDP）614.6亿元，比上年增长10.9%

    全年完成一般公共预算收入57.16亿元，比上

年增长13.16%

    其中：税收收入44.20亿元，增长23.22%

【高密市经济技术开发区】成立于1996年1月，经山东省人民政府批准设立，辖区总面积138平方公里

    2017年1-5月份

，完成一般公共预算收入12亿元、固定资产投资100亿元、进出口总额8亿元、实际到账外资5146万美元，同比分别增

长20%、26%、20%和30%