潍坊渤海水产2022定融计划

余老师政信定融 2022-08-20 177 8

【潍坊渤海水产2022债权】市场首发！
市场首次发行，公司债券发行主体
AA主体信用等级，债券评级AAA
担保方AA+主体信用等级
价值3.13亿不动产抵押
总额3.89亿元应收账款质押

【基本要素】
定融名称：潍坊渤海水产2022债权
总规模：30000万元RMB，可分期发行
发行主体：潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）
担保主体：潍坊滨XXXX展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
产品期限：12个月、24个月、36个月
收益分配：季度付息，最后一期利随本清。
资金用途：项目建设及补充流动资金
【投资者收益】
12个月：10万-50万-100万-300万，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%
24个月：10万-50万-100万-300万，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%
36个月：10万-50万-100万-300万，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%
【增信措施】
不动产抵押：发行方提供价值约3.13亿不动产抵押；
应收账款质押：发行方提供3.89亿元应收账款质押；
应收账款质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示；
实力第三方担保：AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。

【发行方】潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级；公募债券发行主体，简称：16渤水产，代码：136279.SH；简称：15潍渤海，代码：127243.SH；简称：20渤水01、02，代码：152582.SH，152694.SH；银行间债券，简称：20渤水产债01、01，代码：2080271.IB，2080298.IB）
公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元。

【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券。

【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三。

近期进款项目：◈

🏆 山东潍坊🎖 SG政信

寿光市昇景海发政信债权一号城投债

款！全国百强县首次发行！AA+AA评级双担保！一般公共预算过百亿！地方银行各项存款破千亿！财政局直接控股平台+AA评级发债主体双重担保+国有应收款确权质押！
【SG海发政信债权一号】
【规模】：本期5000万；周二周五成立
【期限】：2年期；季度付息；到期还本；
【年化业绩比较基准】：现买返点现结
24个月：10-50-100-300万， 8.5%-8.8%-9.1%-9.4%；

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【融资主体】SG市SJHY发展集团有限公司（财政局100%控股）
🎯【资金用途】用于SG市羊口镇特色经济林示范项目及补充流动资金；
🔥【增信措施】：
1⃣【担保方】
担保方1：SG市HJCZ建设投资有限公司（主体评级AA，财政局100%控股，发债企业）无限连带责任担保；
<span style="font-size:17px;color:#000000;background-color:#ffffff;">担保方2：SG市BHYJ城镇建设开发有限公司（主体评级AA，实控人为财政局，发债企业）无限连带责任担保；
2⃣应收款质押：对SG市HJCZ建设投资有限公司的6000万元应收账款进行质押担保应收款确权质押，中登登记；
3⃣资金监管：本产品所募集资金将直接转入银行设立的资金专用账户，确保资金安全；
🔥【项目亮点】
1⃣全国百强县第23位首次发行，一般公共预算过百亿，是全省第一个各项存款过千亿元的县级市，被誉为中国蔬菜之乡，受到国家政策重点扶持。
2⃣三重风控，足额应收：
1、AA评级国有平台（SG市HJCZ建设投资有限公司）担保；
2、政府平台足额应收账款质押担保；
3、AA评级国有平台（SG市BHYJ城镇建设开发有限公司）追加担保。
3⃣款项用于建设当地民生工程，受到省市财政支持，安全可靠。
🔥【区域优质】
SG市位于山东省中北部，渤海莱州湾西南岸。属平原农耕区，中国最早的农书《齐民要术》即出于此。海岸线长 56 公里，总面积 2180平方公里，人口 113.94 万。
2020年，全市实现一般公共预算收入93.8亿元，银行机构各项存款余额突破1200亿元，是全省第一个各项存款过千亿元的县级市，被中央确定为纪念改革开放40周年集中宣传和推广典型，在全省县域经济高质量发展综合评价中以第1名成绩入选山东省高质量发展先进县。
根据SG市人民政府2022年最新发布数据，2021年，SG市地区生产总值首次突破900亿元，达到953.6亿元，同比增长10.5%，总量居潍坊市第1位。根据中郡研究所公布的全国百强县名单，SG市位列第23位，整体经济实力较强。
SG市是福布斯大陆最佳商业城市，拥有国家现代农业示范区、国家蔬菜种业创新创业基地、全国新“菜篮子”工程建设运营区、现代农业金融试验区等平台，作为全国蔬菜之乡，全国最大的蔬菜集散中心，为全国“菜篮