潍坊滨海新城公有资产债权合同存证

余老师政信定融 2022-07-25 179 6

潍坊政信

【山东潍坊滨海新城公有资产债权合同存证】
规模：1.6亿固定日期（5月15日及11月15日）付息
1年期：10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
3年期：10-50-100万 9.3-9.6-9.9%
资金用途：补充转让方流动性需求及用于其项目建设
风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊滨海新XXXXX经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本约11亿元，公司总资产达119亿元。
2、AA评级担保：担保方潍坊滨XXX集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到271亿元，已发行企业债。
3、AA评级担保：潍坊滨海旅游集团有限公司（地级市城投平台，潍坊市国资委控股，发债主体AA评级），2021年末总资产1033亿元，净资产857亿元，营收34亿元，净利润2亿元。主体评级AA，已发行企业债，金融机构认可度高，再融资能力强。
4、土地抵押：融资方子公司提供土地抵押担保。

其他项目推送：

信托名称：央企信托-42号青岛莱西政信集合资金信托计划
信托目的：央企信托募集资金4亿元用于向青岛昌阳投资开发有限公司（AA+）进行永续债权投资
信托规模：4亿元
信托期限：初始投资期限为2年
付息方式：自然季度付息（3.21、6.21、9.21、12.21）
委托人收益率：
100-300 7.4%（税后）
300万以上 7.5%（税后）
风控措施：
1.由青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保
2.主要交易合同办理签约公证。
项目总结：
融资主体为莱西市第一大平台昌阳投资，主体评级AA+
担保主体为莱西市第二大平台莱西城投，主体评级AA
莱西市唯二的两个发债主体均纳入了本次交易结构之中