广西柳州市建设投资开发债权计划融资工具

余老师政信定融 2022-05-20 166 7

【廣西柳州市建設投資開發債權計劃】
【廣西柳州市】主體評級AA【柳州爆款】
AA+政府控股平臺擔保+6億應收賬款質押
【產品規模】：2億元
【產品期限】：1年期 /2年期
【付息方式】：自然季度付息（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日），到期還本
【起息時間】：當日起息
10w起投以1萬的整數倍遞增
【預期收益率】：
一年期
10萬-50萬（不含）---8.6%
50萬-100萬（不含）---8.8%
100萬-300萬（不含）---9.0%
300萬及以上---9.2%
兩年期
10萬-50萬（不含）---8.8%
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬-300萬（不含）---9.4%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】：用于補充公司資金流動性

【融資主體】：廣西柳州XXXXXX發有限責任公司，成立于1995年3月11日

公司作為柳州市重要的城市基礎設施

建設主體，在柳州市主城區基礎設施建設領域地位較為重要，一直受到中央和地方各級政府的高度重視及有力支持

截至 2021 年 9 月底，公司資產總額 436.65 億元，所有者權益 174.96 億元
【擔保主體】：廣西柳州市城XXXXXX展集團有限公司，實際控制人是柳州市國資委

主體及債項信用評級為AA+

（共存續4只債券，債券余額20.1億）

截止2021年6月底，總資產1106.98億，總營收13.96億，凈資產410.56億

【增信措施】
政府控股平臺擔保：擔保方廣西柳州市城市建設投資發展集團有限公司為本次發行提供全額無條件不可撤銷的連帶責

任擔保，并開具擔保函

足額應收賬款質押：發行方提供6億元的應收賬款做質押擔保

【廣西柳州市】
廣西最大工業基地，廣西副中心城市，與東盟雙向往來產品加工貿易基地和物流中轉基地，西南出海大通道集散樞紐

城市，“一帶一路”有機銜接門戶，西江經濟帶龍頭城市，中國唯一同時擁有四大汽車集團整車生產基地的城市

2020年GDP高達3177億元，一般財政收入173億元，財政總收入383億元，財政實力強勁，發展勢頭迅猛

150-200万起投信托：
150【央企信托-张家口地级市政信】后面四大一小
5亿，2年；自然季度付息
100-300-1000万：7.0%-7.5%-7.7%
政信:河北张家口；融资人张家口通泰控股（实际控制人为张家口市国资委），第一大市级平台，截止2020年9月总资产409亿元，2019年实现营业收入32.5亿；资金用于张家口张北至尚义高速公路建设；住宅地块第一顺位抵押担保，抵押物目前四证齐全；张家口路桥建设集团提供连带责任担保；

150【央企JG信托-35号山东济宁中心城区任城区政信】
3亿，24月；季度付息
税后100-300万：7.2%-7.4%/年
（合同收益：7.0%-7.2%，差额成立1个月内贴补）
政信：任城；融资方：任兴集团的直接股东为任城区国资运营中心，山东省除青岛外唯一1家AA+主体评级的区级城投公司，资金受让任兴集团对市中城投4.96亿元的应收账款；担保人：任城融鑫的实际控制人为任城区国资运营中心，AA公开债主体，总资产289.11亿元；

200【央企信托-5号江苏建湖1年期】10个名额100，200畅打；
3亿，12个月，自然季度
100-300万：6.5-6.6％
政信：盐城建湖；受让创业园100％股权收益权

融资方建湖国投，注册资本13.3亿，建湖县人民政府100％控股；担保方建湖开投，注册资本20亿，为建湖县人民政府100％控股，总资产173.43亿，净资产71.54亿，AA发债主体；