央企信托-江苏泰州鑫泰项目306

余老师政信定融 2022-07-09 175 1

地级市平台融资，当地第一大平台担保，稀缺项目

【央企信托-306号泰州永续债集合资金信托计划】
规模期限：2亿，24个月，付息方式：按年付息
收益说明：100-300万 7%，300万及以上 7.1%
资金运用：用于对泰州鑫泰集团有限公司（AA+）进行永续债权式投资。
风控措施：泰州华信药业投资有限公司（泰州市政府控股、主体 AA+ & 债券 AAA、总资产 910.44 亿元）提供不可撤销连带责任保证担保。

产品亮点：
1、融资方泰州鑫泰集团有限公司（AA+），成立于 2001 年 9 月 14 日，注册资本 1005072.5604 万元人民币，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会（100.00%）。是泰州医药高新区第二大平台公司。截至 2022 年 3 月末，总资产为 654.72 亿元，净资产为 227.03 亿元，资产负债率为 65.63%，2020 年公司营业收入 31.80 亿元，同比增长 54.14%。
2、担保方泰州华信药业投资有限公司（AA+），成立于2005年12月28日,注册资本 732851.1554万元人民币，股东为泰州市人民政府（99.4542%）和国开发展基金有限公司（0.5458%）。是泰州医药高新区第一大平台公司。截至2022年3月末，总资产为910.44亿元，净资产为305.19亿元，资产负债率为66.48%，2020年公司营业收入32.87亿元。总体公司偿债能力较强。
3、2021 年，泰州市 GDP 为 6025.26 亿元,同比增长 13.41%，增速居全省第 3 位。一般公共预算收入完成 420.3 亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

其他在售产品：

上新|山东市级平台首融 | AA+主体担保 | 土地抵押+应收质押 |
综合抵质押率仅有8.3% | 打款当天计息，不分节假日
【2022滨海新城城投债权1号、2号】
规模期限：5000万,12个月/24个月
派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）
预期年化收益：
12月：5-50-100-300万
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24月：5-50-100-300万
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
资金投向：资金用于排水管网建设项目（项目已备案）
【地级市平台发行】
潍坊滨海新XXX建设有限公司成立于2012年，公司实缴资本5000万，实际控制人为潍坊市国资委。2021年末公司总资产102亿，总负债29亿，资产负债率仅29%。公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何信用问题，首次定融募资。
【地级市平台担保】
潍坊滨海投XXX有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，公司实控人为潍坊市国资委，是潍坊市第二大市级城投公司。截止2022年3月末总资产820亿，2021年公司净利润14.44亿，资产负债率41%，主体长期信用评级AA+（中证鹏元2022.6.7），债券评级AA＋，存续21只债券合计131.7亿元，银行授信额度157.82亿，在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款质押】发行人提供享有的2亿元应收账款进行质押担保（中登登记）
【土地抵押】提供15万平方米，价值4亿的土地抵押。
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅8.3%
【区域经济】：
潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是看远期，地方政府的偿债能力极强。点击阅读：2021年返点最高的购买渠道