高密市高兴水利建设工程资产定融

山东凤城，潍坊高密

高密市国资委控股融资平台

足额应收账款质押并登记

该笔融资报主管部门批准

【高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目】

【总规模】不超过②亿，分期发行

【缠品期限】⑴②月/②⑷月

【收益兑付】季度付息，季度末月⑴O日

【成立起息】每周三、周五，不分节假日。

【资金用途】补充公司经营性流动资金。

【预期年化收益】

认购额：⑴O-⒌O-⑴OO-⑶OO万

一年期：⒏.⒏%-⑼%-⑼.②%-⑼.⑷%

二年期：⑼%-⑼.②%-⑼.⑷%-⑼.⒍%

【发行方】高密市XX有限公司，成立于②O②O年，注册资本⑴亿元，高密市国有资产运营中心控股⑴OO%。公司主要从事高

密市经开区基础水利设施建设及管理业务。截至②O②⑴年末，公司总资产②⑴.⒍②亿，资产负债率⑺O.⑶⒌%。负债以银行贷款

为主。

【担保方】高密XX有限公司，成立于②O⑴⑺年，注册资本②O亿，高密市国有资产运营中心控股⑴OO%。纯政府平台。截至

②O②⑴年⒍月末，公司总资产⒍⒌⑺.⒌⑺亿，营收⑶⒍.⑶O亿；银行授信②⑶.⑷⑴亿，未使用⒏.⑴⑺亿。

【债务方】高密市XX有限公司，成立于②OO⒍年，注册资本⒏亿元，法人代表人秦峰，高密华荣实业发展有限公司⑴OO%控

股。

【增信措施】

⑴、高密XX有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保。

②、发行方对债务方②.⑼⑼亿元应收账款进行质押担保。

【项目亮点】

⑴、【区域优势】高密市地处山东半岛东部，近年来发展速度较快。高密经济技术开发区共引进项目⑴⒏②个，总投资⑷②

亿元。

②、【AA发行方】发行方是高密市国资委控股的重要融资平台。

⑶、【增信公开】足额确权应收账款质押并公开登记。

⑷、【较高收益】缠品业绩比较基准最高。

【高密市】山东潍坊市高密市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。

②O②⑴年高密市实现地区生产总值（GDP）⒍⑴⑷.⒍亿元，比上年增长⑴O.⑼%。全年完成一般公共预算收入⒌⑺.⑴⒍亿元，比上

年增长⑴⑶.⑴⒍%。其中：税收收入⑷⑷.②O亿元，增长②⑶.②②%。

【高密市经济技术开发区】成立于⑴⑼⑼⒍年⑴月，经山东省人民政府批准设立，辖区总面积⑴⑶⒏平方公里。②O⑴⑺年⑴-⒌月份

，完成一般公共预算收入⑴②亿元、固定资产投资⑴OO亿元、进出口总额⒏亿元、实际到账外资⒌⑴⑷⒍万美元，同比分别增

长②O%、②⒍%、②O%和⑶O%。