山东高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目

山东凤城，潍坊高密

高密市国资委控股融资平台

足额应收账款质押并登记

该笔融资报主管部门批准

【高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目】

【总规模】不超过2亿，分期发行

【产品期限】12月/24月

【收益兑付】季度付息，季度末月10日

【成立起息】每周三、周五，不分节假日。

【资金用途】补充公司经营性流动资金

【业绩比较基准】

认购额：10-50-100-300万

12个月：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

24个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

【发行方】高密市XX有限公司，成立于2020年，注册资本1亿元，高密市国有资产运营中心控股100%。公司主要从事高

密市经开区基础水利设施建设及管理业务。截至2021年末，公司总资产21.62亿，资产负债率70.35%。负债以银行贷款

为主。

【担保方】高密XX有限公司，成立于2017年，注册资本20亿，高密市国有资产运营中心控股100%。纯政府平台。截至

2021年6月末，公司总资产657.57亿，营收36.30亿；银行授信23.41亿，未使用8.17亿。

【债务方】高密市XX有限公司，成立于2006年，注册资本8亿元，法人代表人秦峰，高密华荣实业发展有限公司100%控

股。

【增信措施】

1、高密XX有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保。

2、发行方对债务方2.99亿元应收账款进行质押担保。

【项目亮点】

1、【区域优势】高密市地处山东半岛东部，近年来发展速度较快。高密经济技术开发区共引进项目182个，总投资42

亿元。

2、【AA发行方】发行方是高密市国资委控股的重要融资平台。

3、【增信公开】足额确权应收账款质押并公开登记。

4、【较高收益】产品业绩比较基准最高。

【高密市】山东潍坊市高密市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。

2021年高密市实现地区生产总值（GDP）614.6亿元，比上年增长10.9%。全年完成一般公共预算收入57.16亿元，比上

年增长13.16%。其中：税收收入44.20亿元，增长23.22%。

【高密市经济技术开发区】成立于1996年1月，经山东省人民政府批准设立，辖区总面积138平方公里。2017年1-5月份

，完成一般公共预算收入12亿元、固定资产投资100亿元、进出口总额8亿元、实际到账外资5146万美元，同比分别增

长20%、26%、20%和30%。

100万起投信托：
100【央企HX信托-XH44号江苏淮安集合信托】
3.03亿，2年；按年付息
100万起7％
政信：淮安；发行人淮安宏信，为当地人民政府100％控股，当地最主要基建平台，AA发债主体；担保人淮安CZ，地级市平台，母公司为当地最大的平台淮安SL，实际控制人为市人民政府，AA发债主体；

100【GM信托-新力长沙琥珀园项目】
12个月(可提前结束)，3.38亿
税后：100w-300w：8.5%-8.7%
地产：长沙；受让新力集团（2020年百强地产排名29；2019年11月香港上市，2020年2月纳入恒生综合指数。主体评级AA+）持有的其他公司股权，最终用于项目建设；风控：信托有权提前处置标的股权；新力方承担全部的赔偿责任；信托对新力方在湖南新淼的股权享有拖售权；信托公司派专人驻场对湖南新淼、项目公司进行管控，参与经营决策，对重大事项决议拥有一票否决权；账户资金监管；合同监管；工程监管。

100【央企HX信托-青岛即墨政信】
3亿，24个月，6.20/12.20付息
税后100万及以上：6.8%
政信：即墨区（青岛市区，2020年GDP总额1278.36亿）；融资方：实际控制人为青岛市即墨区人民政府，是当地最大的基础设施建设及国有资产运营主体。截止2020年9月末总资产为413.2亿元，主体信用评级AA+，债项评级AA+。担保方：实际控制人为青岛市即墨区人民政府，截止2020年6月末总资产为130.59亿。